Nastavení CRM a automatizace prodeje

Kdy je tohle o vás

Leady přicházejí a potichu mizí — nikdo neví kolik a kde.

Obchodníci pracují v tabulkách, poznámkách a pěti messengerech najednou.

Nevidíte do pipeline: kdo se zasekl, co je další krok, proč obchody umírají.

Data se zadávají ručně, dvakrát a s chybami.

Co děláme

1 týden

Audit procesů

Mapa toho, jak se leady skutečně pohybují — a kde unikají. Vstupní bod.

2–4 týdny

Nastavení CRM

Hotový systém nastavený podle vašeho procesu, ne naopak.

1–3 týdny

Integrace

Web, reklama, telefonie, messengery, platby — každý zdroj končí v CRM.

2–4 týdny

Automatizace

Triggery, úkoly, reporty — rutina, kterou obchodníci přestanou dělat ručně.

od 8 týdnů

CRM na míru

Jen když hotové systémy proces opravdu nepokryjí.

měsíčně

Průběžná podpora

Změny, nové integrace, podpora uživatelů.

Jak implementace probíhá

Mapa „jak to je“

Jak se leady a obchody skutečně pohybují dnes.

Najít úniky

Kde se poptávky ztrácejí, duplikují nebo zapomínají.

Mapa „jak to má být“

Proces, který skutečně chcete — před jakýmkoli softwarem.

Výběr systému

S písemným zdůvodněním, podle poctivé matice níže.

Konfigurace

Pipeline, pole, role, oprávnění.

Integrace všech zdrojů

Webové formuláře, reklamní platformy, telefonie, e-mail, messengery.

Migrace dat

S čištěním duplicit — ne vysypání starého chaosu do nové krabice.

Zaškolení týmu

Implementace bez školení nefunguje. Školení je podmínka, ne volitelný doplněk.

Kontrola po 2 a 6 týdnech

Vrátíme se a ověříme, že lidé systém opravdu používají — a opravíme, co nepoužívají.

Který systém — poctivá matice

Neprodáváme svůj oblíbený systém. Vybíráme podle vašeho procesu, velikosti týmu a rozpočtu:

	✓	✕
HubSpot	Marketing + prodej na jednom místě, silná automatizace, dobře škáluje	S růstem se prodražuje; pro malé týmy zbytečně velký
Pipedrive	Prodejní týmy, které rychle potřebují přehlednou pipeline	Slabší marketingová část; mimo prodej omezený
Zoho / Bitrix24	Široké balíky za rozumný rozpočet, mnoho nástrojů v jednom	Složitost rozhraní; týmy často využívají 10 % funkcí
Salesforce	Enterprise procesy, hluboká customizace	Cena a náročnost implementace pro menší firmy
n8n / Make / Zapier	Slepení systémů dohromady bez vlastního kódu	Není to CRM — je to propojovací vrstva okolo něj
Vlastní vývoj	Proces, který žádný dodavatel nepokrývá — vzácné, ale reálné	Všude tam, kde hotový systém pokryje 80 % úlohy

Náš princip: neprodáváme vývoj na míru tam, kde hotový systém uzavře 80 % úlohy.

Poctivá očekávání

Implementace bez zaškolení týmu nefunguje — souhlas se školením si vyžádáme předem.
Nejdřív proces, potom software. Neautomatizujeme chaos; nejprve proces opravíme, pak ho automatizujeme.
Po 2 a 6 týdnech se vracíme ověřit, že se systém skutečně používá — adopce je skutečný výsledek.
GDPR by design: výslovný souhlas ve formulářích, definované doby uchování, technické smazání na žádost. Nejsme vaši právníci, ale stavíme tak, aby vaši právníci byli spokojení.

První případové studie připravujeme

Case studies publikujeme jen se souhlasem klienta a s ověřenými čísly. Do té doby jsou naše metoda a checklisty výše to nejpoctivější, co můžeme ukázat.

Z blogu

Analytika a data 12. září 2026 · 6 min čtení

Google Analytics spouští dashboardy: co nabízejí a co jim chybí

Google 9. září zapnul Dashboards v Google Analytics: KPI stránky metodou drag-and-drop, šest typů grafů, publikace do Reports. Limity, role a jak je používat.

Analytika a data 5. září 2026 · 6 min čtení

Poptávky chodí, ale žádná z nich nekončí prodejem

Nekvalitní leady jsou příznak s několika příčinami, většinou ještě před obchodem. Jak během jednoho večera poznat tu vaši a v jakém pořadí je řešit.

Analytika a data 5. září 2026 · 6 min čtení

Reporty AI a opt-out v Search Console jsou spuštěny po celém světě

Od 31. srpna vidí každý web své imprese z AI Overviews a AI Mode v Search Console a může je vypnout. Co report ukazuje, co skrývá a co s tím udělat.

Časté dotazy

Které CRM si máme vybrat?

To, které bude váš tým skutečně používat. Záleží na procesu, velikosti týmu a rozpočtu — viz matice výše. Dáme doporučení s písemným zdůvodněním; slavné jméno není vždy správná odpověď.

Jak dlouho implementace trvá?

Hotový systém: 2–4 týdny plus integrace. Vývoj na míru: od 8 týdnů. Audit, který jí předchází: jeden týden.

Co bude s naší současnou databází?

Zmigrujeme ji s čištěním: duplicity sloučíme, mrtvé kontakty archivujeme, pole namapujeme. Nové CRM se starým chaosem uvnitř není upgrade.

Jak se CRM propojí s naším webem a reklamou?

Přes přímé integrace: webové formuláře, lead formuláře reklamních platforem, telefonie i messengery automaticky zakládají nebo aktualizují obchody, se zaznamenaným zdrojem.

Jak je to s GDPR a osobními údaji?

Souhlas se sbírá výslovně ve formulářích, doby uchování jsou definované, smazání na žádost je technické, ne ruční. Nastavujeme to jako součást implementace — a dokumentujeme.

Co když to tým nebude používat?

Právě proto je školení povinné a proto se vracíme po 2 a 6 týdnech. Pokud je něco nepohodlné, nastavení změníme — systém se musí přizpůsobit lidem, ne naopak.

Začněte auditem procesů — jeden týden

Získáte mapu svého funnelu s vyznačenými úniky — užitečnou, i kdybychom už nikdy nespolupracovali.

Rozsah sahá od jednoho úkolu po kompletní vedení směru — žádné pevné balíčky, rozpětí přijde po briefu.

Související služby:

CRM, ve kterém se neztratí žádný lead