Nastavte povinná pole v HubSpotu v okamžiku, kdy někdo může pravdivě dodat informace potřebné pro další rozhodnutí. Při ruční změně fáze obchodu použijte příslušné nastavení fáze a před nasazením ověřte chybějící i vyplněné hodnoty. Automatizované zadávání vyžaduje samostatnou kontrolu, protože výsledek mohou ovlivnit nastavené pravidlo i cesta, kterou software data odesílá.
Obchod je připraven postoupit dál, ale obrazovka požaduje údaje, které zatím nikdo nezná. Jinde se záznam dostane k dalšímu kolegovi s prázdným polem. Začínáme tím, že zapíšeme rozhodnutí, které danou informaci vyžaduje. Tento návod se týká požadavků ve fázích obchodu. Webový formulář nebo panel pro vytvoření záznamu mají vlastní nastavení.
Které pravidlo povinných polí v HubSpotu měníte?
Než zvolíte nastavení, určete, kdy je informace zapotřebí. Průvodce HubSpotu pro pipeline rozlišuje mezi zobrazením pole v určité fázi a vyžadováním jeho hodnoty. Průvodce formulářem pro vytvoření záznamu popisuje požadavky při ručním vytváření. Tyto ovládací prvky působí v různých okamžicích: při prvním zadání mohou být potřeba jiné informace než při pozdějším předání.
Vlastnost je pole v záznamu. Pipeline je posloupnost fází, kterými obchod prochází. Následující rozdíly využijte při zjišťování, co již správce nastavil.
| Ovládací prvek | Jakou otázku řeší? |
|---|---|
| Požadavek formuláře pro vytvoření | Co musí uživatel zadat při ručním vytvoření záznamu? |
| Podmíněná vlastnost fáze | Co se má zobrazit nebo vyžadovat při ručním vytvoření záznamu v této fázi nebo jeho přesunutí do ní? |
| Podmíněná logika vlastností | Jaká další pole se mají vyžádat, když řídicí vlastnost splní podmínku? |
| Přepínač Required ve webovém formuláři | Co musí návštěvník vyplnit, aby mohl formulář odeslat? |
| Ověření hodnoty | Splňuje zadaná hodnota podporované pravidlo formátu nebo rozsahu? |
HubSpot je dokumentuje jako samostatné ovládací prvky s vlastní dostupností a rozsahem působnosti. Zobrazení pole na obrazovce nedokazuje, že pole brání uložení. Pole, které není prázdné, musí přesto obsahovat smysluplnou odpověď.
Určete, co potřebuje vědět další kolega
Popište zamýšlené rozhodnutí běžnými slovy a poté určete informace potřebné k jeho učinění. U každého navrhovaného povinného pole zaznamenejte, kdo odpověď používá, kdy ji lze znát a co užitečná hodnota vysvětluje. Pokud jeho využití nikdo nedokáže vysvětlit, ponechte požadavek k dalšímu posouzení.
Kolega může například před přípravou nabídky potřebovat jasný popis toho, o co potenciální zákazník požádal. Dohodněte se, co tento popis musí obsahovat. Pokud byste dříve žádali odhad, rozhodnutí by zůstalo nevyřešené, i kdyby pole obsahovalo text.
Zachovejte výslovný postup pro informace, které dosud nejsou známé. Požádejte odpovědnou osobu, aby přezkoumala fázi nebo načasování požadavku. Před změnou pravidla zachovejte stávající data a ověřte závislosti. Mazání polí ani přidávání zástupných hodnot není součástí tohoto postupu.
Pokud kvůli rozporným záznamům není jasné, čí informace měníte, vyřešte nejprve otázku identity. Náš samostatný návod ke kontrole duplicitních kontaktů v HubSpotu vysvětluje, proč sloučení vyžaduje vlastní kontroly.
Nastavte pole pro zamýšlenou fázi obchodu
Postupujte podle zdokumentovaného postupu HubSpotu pro fáze společně se stávajícím oprávněným správcem. Průvodce pro pipeline vyžaduje oprávnění Edit property settings a existující upravitelnou závislou vlastnost. Než budete pokračovat, ověřte předplatné skutečného účtu a dostupnost objektu. Chybějící ovládací prvek je důvodem obrátit se na správce, nikoli koupit vyšší tarif na základě domněnky.
Před jakoukoli změnou zaznamenejte předchozí pravidlo a dohodněte způsob jeho obnovení. Připravte schválené testovací záznamy v prostředí, kde kontroly nemohou kontaktovat zákazníky, spustit kampaně či fakturaci ani změnit živé přehledy. Pokud takové oddělení není k dispozici, požádejte správce, aby ho před testováním připravil.
- Otevřete Settings, poté Data Management a Objects. Vyberte příslušný objekt a jeho kartu Pipelines.
- Vyberte zamýšlenou pipeline. V řádku cílové fáze otevřete Add rule v části Conditional logic rules.
- Potvrďte podmínku fáze a přidejte závislou vlastnost. Zvolte Required, pokud má chybějící hodnota zabránit zahrnuté ruční akci.
- Zvolte Save logic a přesně zaznamenejte, kterou fázi a vlastnost pravidlo pokrývá.
Vlastnosti pouze pro čtení, včetně vypočítaných hodnot a skóre, nelze podle stejného průvodce použít jako vlastnosti fáze. Pokud pole není k dispozici, ověřte jeho definici před vytvořením dalšího pole se stejným účelem.
Před nasazením ověřte chybějící i vyplněné hodnoty
Otestujte dohodnutou podmínku pomocí schváleného syntetického záznamu a před provedením akce zaznamenejte očekávaný výsledek. Začněte s prázdným vybraným polem a poté zadejte smysluplnou testovací hodnotu. Po opětovném otevření záznamu zkontrolujte uloženou fázi a pole. Výsledek platí pouze pro podmínku, osobu nebo systém a cestu, které jste skutečně ověřili.
- Zkuste zahrnutou ruční změnu fáze bez závislé hodnoty. Zaznamenejte, zda příslušná výzva zabrání uložení. Neočekávaný výsledek zůstává otevřeným problémem.
- Zadejte jasně smyšlenou testovací hodnotu, která přesto odpovídá dohodnutému významu. Akci zopakujte a zkontrolujte, co se uložilo.
- Samostatně ověřte fázi mimo nastavenou podmínku, aby se projevil případný neočekávaně široký požadavek.
- Uchovávejte společně počáteční stav, očekávaný výsledek, zjištěný výsledek a osobu odpovědnou za případný nesoulad.
Stejný záznam používejte opatrně, aby dříve uložená hodnota neznehodnotila pozdější kontrolu chybějící hodnoty. Požádejte správce, aby připravil zamýšlený počáteční stav. Samotné dokončení akce na obrazovce není dostatečným důkazem uloženého výsledku.
Ověřte cesty, které zapisují do vašich záznamů
Úspěšná ruční kontrola neurčuje, jak požadavek zpracuje workflow, import, webový formulář nebo konektor. Workflow je automatizovaný proces v HubSpotu. API je softwarové rozhraní, které může konektor používat k zápisu záznamů. Průvodce HubSpotu pro podmíněné vlastnosti vylučuje úpravy pomocí workflow ze svého zdokumentovaného ručního rozsahu.
Vývojářský přehled změn HubSpotu popisuje vynucování nastavených podmíněných povinných vlastností a požadavků na vytvoření záznamu ve verzi API 2026-09, přičemž požadavky na vytvoření platí pro požadavky POST. Na skutečné cestě a verzi konektoru záleží.
Požádejte osobu, která udržuje každou používanou cestu, aby určila pravidlo a provedla schválené kontroly s chybějícími i úplnými vstupy. Není třeba přidávat import ani integraci jen kvůli testování. Pro každou existující cestu uchovávejte samostatný výsledek, včetně vrácené zprávy a uložené fáze a hodnoty, pokud je lze zkontrolovat.
Přehled změn API nedoporučuje opakovat stejný odmítnutý požadavek beze změny. Pokud je zápis odmítnut, uchovejte poptávku pomocí schváleného procesu a určete viditelného vlastníka nápravy. Před opakováním testu prozkoumejte chybějící informaci nebo mapování. Neoslabujte pravidlo pouze proto, aby požadavek prošel.
Při kontrolách konfigurace a integrace CRM propojujeme každé rozhodnutí o poli s cestami, které do něj zapisují. Pokud fáze také poskytuje data pro měření placené reklamy, dohodněte význam daného stavu před jeho použitím. Vyplnění pole nedokazuje prodej ani platný výsledek reklamy.
Co zkontrolovat po změně
Posuďte požadavek ve vztahu k rozhodnutí, které měl podpořit. Porovnejte stejné druhy záznamů a cest před změnou a po ní. Ponechte netestované cesty viditelné a po příslušné změně pravidla nebo integrace zopakujte dotčené kontroly. Zachovejte původní omezení úspěšné ruční kontroly.
- Jsou hodnoty užitečné pro rozhodnutí dalšího kolegy, nebo lidé zadávají zástupné údaje?
- Vidí odpovědná osoba neúplné nebo odmítnuté zápisy a může je opravit?
- Zůstává poctivé přiznání neznámé informace viditelné spolu s dohodnutým dalším krokem?
- Které fáze, osoby nebo cesty zápisu stále nemají zaznamenaný výsledek?
Tato pozorování podporují další rozhodnutí o konfiguraci. Nedokazují zlepšení prodeje ani pravdivost každé zadané hodnoty.
Jak se zapojujeme
Začínáme účelem pole, fází, ve které se informace stává známou, a osobou, která ji potřebuje. Toto rozhodnutí propojíme se stávajícím nastavením a kontrolou každé používané cesty. Zapište problematickou fázi, chybějící informaci a každou cestu, která zapisuje do záznamu. K vymezení této otázky nepotřebujete exporty zákaznických dat ani přihlašovací údaje k účtu.
